En la opisición criticaba. Ahora en el poder un festival de préstamos. Y cómo es?.
El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una operación de manejo de pasivos de bonos en dólares estadounidenses con la que se logró una reducción del servicio de la deuda de mil 100 millones en el período 2022-2024.
Efectuó una emisión de bonos
soberanos por valor de 3 mil 564 millones en el mercado internacional de los
que mil 264 millones se destinaron a la operación de manejo de pasivos.
Los restantes 2 mil 300
millones, según detalles, serán para cubrir parte del financiamiento externo
previsto en el Presupuesto General del Estado 2022.
De los mil 100 millones de
disminución del servicio de la deuda de los próximos tres años, conseguidos con
la operación de manejo de pasivos, 190.3 millones son para el año 2022.
La operación disminuye el
costo de deuda en tres puntos básicos; aumenta la madurez promedio de los bonos
en dólares en 0.3 años.
El Ministerio de Hacienda
informó la operación de manejo de pasivos ofertaron bonos en dólares
estadounidenses con vencimiento 2023 y 2024, incluyendo el bono doméstico
CDEEE-2023, recibido y aceptado por mil 162.2 millones.
Esto representa un 83.6% del total
de circulación de los títulos ofertados.
Se estructuró en dos tramos
de nuevos bonos, el primero con vencimiento al 2029 y un cupón de 5.5%, y el
segundo con vencimiento en 2033, a un cupón de 6.0%.
El monto es de mil 782
millones cada uno, para un total de 3 mil 564 millones.
La emisión contó con una
demanda de 8 mil 500 millones para el 2.4 veces el monto adjudicado.
Ofertas de compra provinieron
de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados
Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.
“La alta demanda recibida en
esta transacción demuestran la confianza de los inversionistas y la robustez de
nuestra economía, aún en tiempos de incertidumbre en los mercados internacionales”,
afirmó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
Por su parte, la viceministra
de Crédito Público, María José Martínez, destacó el firme compromiso que tiene
el Gobierno dominicano con el manejo proactivo de la deuda pública, a través de
operaciones que mantengan su sostenibilidad y que, a su vez, aseguren los
recursos externos necesarios para financiar el Presupuesto General del Estado
2022.
El equipo dominicano
encargado de realizar esta transacción estuvo liderado por el ministro Vicente
y la viceministra Martínez, con el apoyo del equipo técnico de la Dirección
General de Crédito Público.
Las instituciones que
sirvieron como bancos estructuradores de la transacción fueron Citigroup Global
Markets y J.P. Morgan Securities.
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